Школьный преподаватель химии Уолтер Уайт узнаёт о смертельном диагнозе — раке лёгких. Осознав, что семья в финансовой нужде, он принимает отчаянное решение заняться изготовлением метамфетамина, чтобы оставить деньги для жены и сына. В поисках напарника Уолтер обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, который уже варил наркотики, но лишился лаборатории и партнёра после недавнего рейда правоохранительных органов. Их новое сотрудничество объединяет научную методичность Уолтера и уличную смекалку Джесси, но быстро обрастает моральными и юридическими дилеммами. Сезон 3 исследует превращение семейного человека в преступника: растущую напряжённость в отношениях, эскалацию насилия, внутренние конфликты и последствия принятых решений. Параллельно развиваются второстепенные линии — проблемы Марии Шрадер, деятельность Хэнка, а также усиливающаяся угроза со стороны криминальных структур. Этот сезон сочетает интенсивную драму, этические вопросы и криминальный реализм, показывая, как одна трагедия может коренным образом изменить судьбы нескольких людей.